枪声阵阵，银幕上现出武昌首义的战斗场面。
画外音（字幕）：“1911年10月10日，辛亥革命武昌首义后，南方十余省相继宣布独立。南京成立了共和政府，选举孙中山为临时大总统。1912年2月12日，清帝被迫宣布退位，孙中山辞去了临时大总统职位。共和政府随即选举袁世凯为大总统，并准备派专使团北上迎袁到南京就职。”
初春的北京，寒意笼罩。
古老雄伟的城垛上，黄龙旗纷纷倒落。
皇宫内院，岗哨林立。
一个中年官员手捧电稿，急匆匆走来，此人40来岁，肥头大耳，一脸奸滑模样。（字介：袁世凯秘书，洪述祖）
偏宫内，袁世凯正埋头翻阅文件。
洪述祖入内，鞠躬：“给大总统请安！”袁世凯头也未抬。“大总统，南京方面来电，他们组织了特使团，接大总统赴南京就职。”袁世凯仍未抬头，只说了声：“念！”
洪述祖念电稿：“专使团专使蔡元培先生，欢迎员魏宸组、汪兆铭、宋教仁、刘……”
这似乎引起了袁世凯的注意，他抬起头来：“什么，什么，宋教仁？”
推出片名：宋教仁
洪述祖：“对！宋教仁，字遁初，号渔父，湖南桃源人，任南京临时政府法制局局长。”
袁世凯丢掉手中案卷，起立，此时人们能看清楚他的容貌： 50多岁，头大脖粗，身着裘绒锦袍，肥胖臃肿，典型旧官僚形象。（字介：袁世凯，字慰亭）略为沉思后：“嗯，是留学日本早稻田大学学法律的一个学生。”他走到书架前，抽出一本书：“一个很有才华的学生。这是他当学生时写的一本书，叫《间岛问题》！”
洪述祖：“对，对，大总统好记性！”
袁世凯又翻出一叠报刊：“宋教仁以桃源渔父的笔名，写的这些文章我都看过了，此人很有才华呀！”
洪述祖：“确实很有才华，不过，我看有些文章写得并不怎么样，有，有许多不实之词。”
袁世凯：“你是说，不少文章是骂人的？不错，当时我是清朝重臣，他是反清斗士，不骂我骂谁去？唐朝骆宾王写了讨武曌的檄文，武则天看了还拍案叫好呢！”
洪述祖：“大总统一贯爱才敬才，肚量海宽，肚量海宽呀！”
袁世凯：“专使团到来，要隆重欢迎！”
洪述祖应是，欲走。
袁世凯：“慢，传曹锟将军速来见我。”
南京
同盟会骨干会已经开了很久，争论热烈。
孙中山：“好了，好了，大家不要争了！我的辞职，已经参议院通过，成了事实，请诸位谅解我。推翻帝制，建立共和，是我辈同仁多年浴血奋战的目的。今天，我们实现了，清朝260多年的专制统治结束了，这有袁世凯的一份功劳。试想，如果我们北伐倒清，该要牺牲多少同志？何况胜负还难料定。尽管大家对袁世凯这个人有诸多怀疑，但他迫使清帝退位这一点，功劳是大的。”
此时，一位威武壮实、面呈刚毅的青年发言（字介：同盟会骨干马君武）：“不是我马君武一个人有怀疑，全国四万万人对袁世凯都有怀疑。戊戍那年，他向慈禧告密，使得谭嗣同‘六君子’遇害。他那副嘴脸，早被人看透了。依我之见，就不应把好不容易挣来的民主共和拱手相让！”
“让给他，有什么要紧，不行，再拿过来嘛！”众转身望去，原来是位英俊青年。他身着黑帆布西装，虽显陈旧，但很得体；嘴上蓄着整齐的八字胡，高高大大，气宇轩昂。（字介：宋教仁，字遁初）
孙文：“对，遁初是学法律的，这次又是使团成员，那就请遁初谈谈吧。”
宋教仁起立：“这次参议院通过三条制约：第一，定都南京；第二，要袁世凯来南京就职，否则就不交权；第三，袁世凯要遵守民国的临时约法，他要搞专制独裁，我们就通过法律罢免他。”
马君武：“遁初兄，此次袁世凯如果不来南京呢？请问，你怎么办？”
宋教仁：“他真不来，我们的孙先生就当仁不让，立即取消‘临时’两个字。”
一位五十开外的老者，穿一身淡青色马夹长袍，须发灰白，但精神矍铄。（字介：谭人凤）他手杖掷地有声：“袁大头不是傻瓜蛋，我看他决不会离开他的老巢。”
“他要不来，我领兵北上，把袁大头绑也绑来！”说话的是一位一身戎装、戴玳瑁眼镜的青年军官。（字介：沪军都督陈其美，字英士）
“笑话！”谭人凤以教训口吻说：“北洋军的机枪大炮比我们要多五倍，而且我们的军队军饷还没有着落，空着肚子怎么能打仗？”
“是呀，这次南北和谈的气氛就很好，我看绝不会用武力解决的。”发言的是一位风度翩翩的年轻美男子。（字介：汪精卫，字兆铭）
此时，一学者型长者起立。此人约40多岁，着长袍，白皙清瘦的脸上挂着金丝眼镜（字介：蔡元培）：“鄙人与专使团其他同仁承蒙孙先生、黄先生及各位先生的重托，此次北上，迎请袁世凯来宁就职，我等当据理力争，完成使命，不负众托，请各位放心。”
北京
北京街头，彩楼高搭，花团锦簇，到处飘扬着五色彩旗。
“热烈欢迎专使团来京”巨幅横标，横贯街头。市民们喜笑颜开。
僻巷处剃头棚内，一剃头匠高声叫唤：“呵，革命了，共和了，剪头不要钱啦。来呀，一条辫子换一碗大面呀。”接着又剪下一条长辫。
剃头者：“嗯，听说南京专使团来了，好热闹啊！北京当官的，穿的都是长袍马褂，而南京来的官员，都是穿的胸前开口的……”
一位着长衫的中年市民：“那叫，叫西装！”
剃头者：“胸前没有遮盖，那不冷呀？”
另一市民：“南方天热，咱北方就不适合穿那玩意儿。”
剃头者：“你说袁大人能去南京当官吗？”
着长衫者：“袁大人根基在北京，一个人去南京，给他再大的官，还不是一个空的，我看傻瓜蛋才去哩！”
剃头者：“他不去，就不去，还欢迎人家干嘛？”
另一市民：“那是人家当官的事，咱们剃头，剃头！”
北京迎宾馆前。
军乐队列队，高奏《迎宾曲》。
披红挂彩的金漆朱轮式马车，坐着南京专使团的官员，马车至府门前停住，官员们在杂役伺候下下车，从红地毯走过，仪仗队列队敬礼。
几名文武官员迎上，列队伺候一旁。
袁世凯身着蓝呢陆军礼服，脚穿长筒皮靴，胸挂星形大勋章，肩披穗形肩章，腰佩金花皮带，脸上红润发光，他满面笑容地抱拳高呼：“欢迎，欢迎！”
一位西装革履，风度翩翩的中年官员走在前面（字介：南北和谈特使唐绍仪），向袁世凯一行介绍：“这是专使团专使蔡元培先生，这是汪兆铭先生。”
袁世凯：“我们早就认识了。”
唐绍仪介绍宋教仁时：“这是专使团……”
袁世凯：“慢，让我猜猜，这位先生，一定是桃源渔父……”
宋教仁大方地：“宋教仁！”
袁世凯握住宋教仁的手，亲热地：“我们打交道已经好几年了，没想到宋先生学成回国，做出这么大的事来。后生可畏，后生可畏呀！哈哈……”
豪华的宴会厅。
入座的达官贵人、仕女们，一个个笑逐颜开，热闹非常。
唐绍仪起立：“今天，我们欢迎特使团来京，首先请袁大总统致辞！”
袁世凯离席：“诸位，南京专使团送来了孙先生邀请的华札，慰亭欣喜之至，孙先生和亿万民众如此信任，又派专使团来京，真使慰亭感到惭愧和不安呀！”
一记者向前提问（字介：《民立报》记者，徐血儿）：“请问袁大总统，你去南京就职有什么困难吗？”
袁世凯：“没有，没有，即便有困难，也阻止不了我南下的决心；孙先生和各位专使先生，不辞劳苦为国为民，慰亭我非常崇敬，北京这个地方，我住厌了，总是死气沉沉的，南京那里龙盘虎踞，山清水秀，给人以雄伟、清新之感，我早就想欣赏那江南美景啊！当然，我去南京主要是为民众做事，我早就想拜望南京的孙中山先生，黄克强先生，当面聆听他们的教诲……”